Печать

Облигационные займы Костромской области

В 2011 г. Костромская область провела выпуск нового облигационного займа:

  • Эмитент – Департамент финансов Костромской области
  • Вид долговых обязательств – облигации
  • Вид облигаций – купонные
  • Форма выпуска – документарные на предъявителя
  • Погашение номинала – амортизационная
  • Формат размещения – по цене
  • Способ размещения – открытая подписка
  • Тип размещения – публичное Номинал – 1 000 RUR
  • Объем эмиссии – 4 000 000 000 рублей
  • Объем первоначального размещения – 2 125 944 000 рублей
  • Дата регистрации / дата начала размещения – 14.11.2011 / 24.11.2011
  • Дата окончания размещения – 02.11.2012
  • Дата доразмещения – 01.11.2012
  • Государственный регистрационный номер – RU34006KOS0
  • Код ISIN – RU000A0JRWS5
  • Цена первичного размещения – 96,18 %
  • Доходность первичного размещения – 11,5 %
  • Ставка купона – 1-20 купоны – 9,5 % годовых
  • Периодичность выплаты купона – 4 раза в год
  • Дата погашения - 17.11.2016
  • Агент по размещению облигаций: Организатор - Банк Уралсиб, Ведущий соорганизатор займа – Банк Открытие Депозитарий – НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»
  • Торговая площадка – ОАО Московская биржа, котировальный лист А1 с 22.03.2012 Рейтинги эмиссии (Fitch Ratings) – A (rus) национальная шкала, B+ долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте Рефинансирование в ЦБ РФ: Обеспечение по кредитам – Да (поправочный коэффициент 0,75), Обеспечение по слелкам прямого РЕПО – Да, Дисконт до 6 дней – 25,00%, 7-14 дней – 25,00%

    Цель размещения займа: рефинансирование государственного долга, в том числе погашение задолженности по банковским кредитам.

    • Постановление Департамента финансов "Об эмиссии среднесрочных государственных облигаций Костромской области 2011 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга" скачать

     

    График выплат по ценным бумагам Костромской области

    # Дата окончания купона Ставка купона, % годовых Сумма купонов, RUR Погашение номинала, RUR
    1  23.02.2012  9.5  23.68  
    2  24.05.2012  9.5   23.68  
    3  23.08.2012  9.5   23.68  
    4  22.11.2012  9.5   23.68  
    5  21.02.2013  9.5   23.68  
    6  23.05.2013  9.5   23.68  
    7

     22.08.2013

     9.5   23.68  
    8  21.11.2013  9.5   23.68  275
    9  20.02.2014  9.5  17.17  
    10  22.05.2014  9.5  17.17  
    11  21.08.2014  9.5  17.17  375
    12  20.11.2014  9.5  8.29  
    13  19.02.2015  9.5  8.29  
    14  21.05.2015  9.5  8.29  
    15  20.08.2015  9.5  8.29  275
    16  19.11.2015  9.5  1.78  
    17  18.02.2016  9.5   1.78   
    18  19.05.2016  9.5   1.78  
    19  18.08.2016  9.5   1.78  
    20  17.11.2016  9.5   1.78  75

     

    Краткий обзор

    Шестой по счету выпуск облигаций Костромской области стал крупнейшим за время работы региона на фондовых площадках – объем эмиссии составил 4 млрд. рублей, срок обращения 5 лет, ставка купона 9,5 процентов годовых. 24 и 25 ноября 2011 года объем сделок на покупку облигаций региона составил 2,1 млрд. рублей. Этих средств было достаточно для погашения задолженности перед банками и для амортизации долга по предыдущему выпуску облигаций 2007 года в сумме 900 млн. рублей.

    В декабре 2011 года новый выпуск включен в Ломбардный список Банка России, принимается в качестве обеспечения по сделкам РЕПО, что повысило привлекательность ценных бумаг.

    Продолжение размещения займа в сумме 1,9 млрд. рублей прошло в 2 полугодии 2012 года уже после его включения в котировальный список ММВБ «А» первого уровня. Полученные средства были направлены на погашение краткосрочного долга перед банками.

    Организация Наименование списка Дата включения Список Документ
    Банк России Ломбардный список
    Банка России
    21.12.2011 - Письмо Банка России от 16 .12.2011 №187-Т 
    ЗАО "ФБ ММВБ" Котировальный список
    ЗАО "ФБ ММВБ"
    22.03.2012 А1 -